Задача
Оформить доверительное управление по приказу. Оформить полное доверительное управление (ДУ). Оформить расширенную версию платформы или мобильную версию.
Окружение
Доверительное управление
Условие
- В InSync можно оформить договор ДУ на сумму, не превышающую 3000 базовых величин.
Решение
Для того, чтобы оформить доверительное управление в InSync нужно:
Зайти во вкладку «Продукты» → «Мои инвестиции» → «Оформить ДУ» → нажать на кнопку «Оформить».
Далее следует выбрать условия, на которых вы будете открывать договор.
Форма
- Полное ДУ (банк формирует портфель ценных бумаг для вас и все инвестиционные решения принимает банк. Доступно только в долларах, минимальная сумма 10 000 долларов).
- ДУ по приказу (вы самостоятельно управляете портфелем и используете возможности банка для доступа на внешние рынки. Доступно в долларах, евро, российских рублях, минимальная сумма 1000 долларов/евро, 60 000 российских рублей).
Стратегия
Для ДУ по приказу можно выбрать только стратегию «Без стратегии», для полного ДУ можно выбрать агрессивную, умеренную или консервативную стратегию.
- Агрессивная (Структура портфеля: любые доступные финансовые инструменты, в том числе с высоким уровнем риска);
- Умеренная (Структура портфеля: облигации/акции 80%/20%. Уровень риска — средний, ожидаемый уровень дохода — умеренный);
- Консервативная (Структура портфеля: облигации/акции 90%/10%. Уровень риска — низкий, ожидаемый уровень дохода – невысокий);
- Без стратегии (вы самостоятельно определяете состав портфеля и инвестируете по своей собственной стратегии).
Подробнее ознакомиться с формами доверительного управления и стратегиями можно в статье «Доверительное управление».
Сумма (не более 3000 базовых величин).
Срок (возможные варианты: 12, 24, 36, 48, 60 месяцев).
Счет-списания (Счет, с которого будет осуществляться перечисление денег в ДУ).
Далее вы увидите экран с подтверждением выбранных вами условий и с перечнем документов, с которыми нужно ознакомиться в обязательном порядке (открыть их). Также вы можете отправить себе эти документы на E-mail, просмотреть их и скачать. Нажмите «Оформить».
Затем вам нужно ввести ПИН-код/графический ключ/touch ID/face ID, после этого должно прийти СМС с кодом, после ввода кода из СМС, вам открывается договор ДУ и трастовый счет. Для дальнейшего пополнения счета в помощь статья «Как перевести деньги на счета в доверительном управлении через InSync?».
Для подключения расширенной или мобильной версии платформы нужно отправить заявку в произвольной форме через «Альфа-Клик» — «Доверительное управление» — «Создать обсуждение с Доверительным управляющим».